조선업종은 경기의 영향을 많이 받는 업종입니다. 지금의 경기는 좋은 상황은 아니지만 국내 조선사들의 경쟁력이 강하기도 하고 유가가 어느정도 유지되면서 조선업종도 상황이 나쁘지 않죠.
최근에는 전세계적인 물류대란 상황이 예상되면서 수요 증가에 대한 기대감도 존재합니다. 조선업종의 기대감은 조선사뿐만 아니라 기자재 기업들로도 이어지고 있죠.
조선 조선기자재 관련주
국내에는 대형 조선사가 3사 존재하며 세계적인 경쟁력을 갖고 있기 때문에 조선, 조선기자재 기업들이 다양하게 상장되어 있죠. 어떤 기업들이 있는지 알아보겠습니다.
HD현대중공업
HD현대그룹 계열의 조선 업체로 원유운반선, 컨테이너선, 정유제품운반선, LNG선, LPG선, 해경ㆍ해군 함정 등을 건조하는 조선 관련주
기업개요
- 동사는 선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조, 판매를 주 사업목적으로 2019년 6월 1일 한국조선해양 주식회사에서 물적분할되어 신규설립됨.
- 조선사업이 약 66% 정도로 가장 높은 매출비중을 차지하고 있으며 일반상선, 고부가가치 가스선, 해양관련 선박, 최신예 함정등을 건조함.
- 해양플랜트사업은 원유 생산·저장설비 공사, 발전·화공플랜트공사를 수행하며, 엔진기계사업은 대형엔진, 힘센엔진, 육상용 엔진발전설비 등을 공급함.
기업실적
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 54,566.7 | 1,294.8 | -889.5 | -2,164 | 79,450 | IFRS연결 | |||||
| 2020.12(A) | 83,120.1 | 52.33 | 325.1 | -4,314.5 | -6,096 | 75,746 | -7.86 | IFRS연결 | |||
| 2021.12(A) | 83,112.8 | -0.01 | -8,002.6 | -8,142.3 | -10,665 | 63,015 | N/A | 1.51 | -14.86 | -17.20 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 90,454.8 | 8.83 | -2,891.5 | -3,520.6 | -3,966 | 59,566 | N/A | 1.95 | -6.47 | -345.26 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 117,931.7 | 30.38 | 1,212.1 | 411.4 | 463 | 61,439 | 258.94 | 1.95 | 0.77 | 33.31 | IFRS연결 |
삼성중공업
삼성그룹 계열의 대형 조선업체로 조선해양부문은 초대형컨테이너선, LNG선, 원유운반선 등 선박 및 LNG-FPSO, FPU 등 해양플랫폼을 건조, 판매하는 조선 관련주
기업개요
- 동사는 사업 부문을 조선해양부문, 토건부문으로 구분하고 있음.
- 조선해양부문은 초대형컨테이너선, LNG선, 원유운반선 등 선박 및 LNG-FPSO, FPU 등 해양플랫폼을 건조, 판매하고 있으며, 토건부문은 건축 및 토목공사를 수행하고 있음.
- 선박, 해양플랫폼 등 판매하는 사업은 삼성중공업(영성)유한공사, 큐리어스크레테 유한회사, SHI-MCI FZE등을 주요 종속회사로 하고 있음.
기업실적
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 73,496.6 | 39.59 | -6,165.9 | -13,108.4 | -1,946 | 8,099 | N/A | 0.84 | -21.88 | -25.16 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 68,603.2 | -6.66 | -10,541.4 | -14,824.5 | -2,201 | 5,750 | N/A | 1.15 | -33.06 | -10.05 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 66,220.0 | -3.47 | -13,119.6 | -14,450.7 | -2,053 | 4,813 | N/A | 1.18 | -36.89 | -5.44 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 59,446.7 | -10.23 | -8,544.2 | -6,194.4 | -704 | 4,208 | N/A | 1.21 | -16.08 | -9.98 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 78,587.2 | 32.20 | 2,267.6 | -890.8 | -101 | 4,308 | N/A | 1.70 | -2.45 | 18.51 | IFRS연결 |
한화오션
LNG선과 해양플랜트 부문에서 높은 경쟁력을 보유한 조선 관련주
기업개요
- 종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 상선, 해양 및 특수선, 기타사업(에너지, 서비스업,등)으로 구성되어 있음.
- LNG 운반선, 유조선, 컨테이너선, LPG선 등 각종 선박과 다양한 해양제품 그리고 잠수함, 구축함, 구난함, 경비함 등 특수선을 건조함.
- 제3자배정 증자(2023년 5월 23일 주금 납입)를 통해 최대주주가 한국산업은행에서 한화에어로스페이스 외 4인으로 변경되었음.
기업실적
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 83,587.4 | -13.33 | 2,927.6 | -464.9 | -367 | 29,633 | N/A | 0.83 | -1.22 | 7.70 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 70,301.8 | -15.89 | 1,534.4 | 865.7 | 683 | 30,509 | 35.64 | 0.80 | 2.27 | 15.18 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 44,865.9 | -36.18 | -17,546.5 | -16,998.3 | -13,403 | 17,487 | N/A | 1.17 | -55.86 | -1.94 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 48,601.5 | 8.33 | -16,135.6 | -17,447.8 | -13,757 | 5,875 | N/A | 2.87 | -117.79 | -2.47 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 73,973.6 | 52.20 | -1,092.1 | -1,001.8 | -474 | 13,034 | N/A | 1.72 | -4.23 | 218.38 | IFRS연결 |
현대미포조선
HD현대 계열의 중형선박전문 조선업체로 주력 선박은 중형석유제품운반선, 중형 컨테이너 운반선, 자동차 전용 운반선, 로로/컨테이너 겸용선, 아스팔트 운반선, 중형 LPG 운반선, 주스 운반선, 에틸렌 운반선, LNG급유선박 등 고부가 특수 선박시장에도 성공적으로 진출하는 등 선종 다변화를 통해 국제 경쟁력을 더욱 강화해 나가고 있는 조선 관련주
기업개요
- 동사는 1975년 창사 이래 다양한 경험과 기술력을 바탕으로 중형 선박 건조부문 세계 최고의 조선소로 성장하였음.
- 석유화학제품 운반선과 중형 컨테이너 운반선 등을 중심으로 시장지배력을 확장하였으며, LPG/에틸렌 운반선, 자동차 운반선, 컨-로선(CON-RO) 시장에도 진출.
- 카페리(아스팔트 운반선, 해양작업 지원선(PSV), 카페리(ROPAX) 등 고부가가치 특수 선박 시장에도 진출하였음.
기업실적
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 29,941.0 | 24.60 | 926.2 | 532.5 | 1,333 | 58,106 | 34.54 | 0.79 | 2.31 | 11.36 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 27,920.1 | -6.75 | 366.9 | -194.9 | -488 | 58,333 | N/A | 0.82 | -0.84 | 16.88 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 28,872.1 | 3.41 | -2,173.3 | -1,596.9 | -3,998 | 54,249 | N/A | 1.29 | -7.11 | -15.14 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 37,168.6 | 28.74 | -1,090.7 | -445.8 | -1,116 | 53,525 | N/A | 1.58 | -2.07 | -61.07 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 40,266.8 | 8.34 | -808.1 | -266.8 | -668 | 52,607 | N/A | 1.40 | -1.26 | -174.63 | IFRS연결 |
한국카본
LNG운송용 선박의 저장효율을 극대화하기 위한 극저온 단열판넬(보냉재)을 생산하는 조선기자재 관련주
기업개요
- 낚시대 재료인 Carbon Sheet를 생산하며 1984년 설립, 출범하였으며, 이후 LNG의 수요 증대와 더불어 LNG 운반선 화물창의 핵심 부품인 INSULATION PANEL 생산하고 있음.
- 한국의 고유 문화인 온돌 문화에 영향을 끼치는 바닥장식재의 필수 재료인 Glass Paper를 생산, 납품하고 있음.
- 2023년 9월 30일 유리섬유 및 탄소섬유 직물, 프리프레그 제조기업 (주)한국신소재를 흡수 합병하였음.
기업실적
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 2,734.0 | 20.60 | 252.9 | 177.0 | 403 | 7,623 | 19.45 | 1.03 | 5.74 | 8.57 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 4,116.7 | 50.57 | 757.3 | 573.8 | 1,305 | 8,845 | 10.30 | 1.52 | 16.55 | 5.80 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 3,678.3 | -10.65 | 327.3 | 143.5 | 326 | 9,042 | 32.94 | 1.19 | 3.73 | 9.19 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 3,692.7 | 0.39 | 248.0 | 202.6 | 461 | 9,394 | 23.98 | 1.18 | 5.11 | 12.47 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 5,350.2 | 44.89 | 247.2 | 107.5 | 234 | 9,059 | 45.71 | 1.18 | 2.53 | 14.52 | IFRS연결 |
HSD엔진
조선 산업의 핵심 기자재인 대형 선박용 엔진 제작을 중심으로 엔진 부품의 판매와 서비스를 제공하며 선박엔진 및 SCR사업, 부품판매사업, 디젤발전사업 등을 주요 사업으로 영위하는 조선기자재 관련주
기업개요
- 동사는 1999년 설립된 종합 엔진 생산 전문업체로 현재 선박엔진사업, 부품판매사업, 디젤발전사업 및 환경오염방지시설(이하 “SCR”)업을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 누계 저속엔진 생산 1억마력을 달성하였으며, 2014년 세계 최초 선박용 이중연료(DF) 엔진 상용화 및 독자 기술로 친환경 탈질시스템(DelNOx)을 개발하는 등 기술개발을 선도하고 있음.
- 세계 2위의 저속엔진 시장점유율(평균 20%)을 유지하고 있음.
기업실적
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 6,742.8 | 31.87 | -218.4 | -414.4 | -984 | 4,475 | N/A | 0.78 | -19.76 | -111.40 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 8,299.9 | 23.09 | 200.2 | 60.5 | 144 | 4,608 | 45.90 | 1.43 | 3.16 | 10.88 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 5,990.0 | -27.83 | -397.8 | -397.4 | -730 | 3,500 | N/A | 1.87 | -19.71 | -24.76 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 7,642.4 | 27.59 | -295.3 | -402.7 | -628 | 3,099 | N/A | 2.39 | -18.70 | -49.86 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 8,953.5 | 210.8 | 112.5 | 157 | 3,281 | 54.69 | 2.62 | 4.93 | 23.11 | IFRS연결 |
성광벤드
관이음쇠 전문 제조업체로 조선업, 석유화학 플랜트사업, 원자력공사, 발전설비 산업 등에 쓰이는 금속관이음쇠(ELBOW, TEE, REDUCER 등)를 생산, 판매하는 조선기자재 관련주
기업개요
- 지배회사인 동사와 연결 종속회사인 (주)화진피에프는 당분기말 현재 관이음쇠 제조업을 주 업종으로 동일한 사업을 영위하고 있음.
- 석유화학, 조선해양, 발전플랜트 등에 사용되는 금속관이음쇠를 생산, 판매하고 있음.
- 삼성엔지니어링(주), 한화오션(주), HD현대중공업(주), 현대건설(주), 두산에너빌리티(주), 삼성중공업(주), 지에스건설(주), 에스케이에코엔지니어링(주), 디엘이앤씨(주) 등에 제품을 공급함.
기업실적
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 2,023.7 | 19.10 | 69.7 | 61.7 | 216 | 15,728 | 48.00 | 0.66 | 1.41 | 23.45 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 1,807.6 | -10.68 | 11.1 | -13.9 | -49 | 15,653 | N/A | 0.47 | -0.32 | 38.14 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 1,369.2 | -24.25 | -80.5 | -12.2 | -42 | 15,557 | N/A | 0.51 | -0.28 | -47.64 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 2,440.3 | 78.22 | 267.6 | 392.4 | 1,372 | 16,891 | 9.66 | 0.78 | 8.66 | 9.64 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 2,575.0 | 5.52 | 489.3 | 482.7 | 1,688 | 18,479 | 6.39 | 0.58 | 9.77 | 3.07 | IFRS연결 |
태광
산업용 각종 배관자재(관이음쇠류)를 국내대형 조선소, 건설업체, 화학, 원자력 발전소, ENG회사 등 배관산업 전 분야에 걸쳐 국내외로 납품하는 관이음쇠 전문 제조업체로 조선기자재 관련주
기업개요
- 1982년 8월 1일에 태광벤드공업주식회사로 설립되었으며 1994년 9월 7일 코스닥시장에 상장함.
- 동사가 영위하는 목적사업으로는 각종 배관자재, 관, 이음쇠류 제조 판매업, 플랜트설계, 제작, 시공업, 기계제작판매 및 설치업 등이 있음.
- 종속회사가 영위하는 목적사업으로는 부동산 매매 및 임대업, 공연시설 운영 및 대관업, 전시기획 및 제작 유통 판매, 2차전지 생산설비부품 등이 있음.
기업실적
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 1,897.5 | 19.61 | 28.8 | 74.4 | 281 | 16,548 | 36.35 | 0.62 | 1.74 | 28.16 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 1,884.0 | -0.71 | -31.1 | -50.2 | -189 | 16,293 | N/A | 0.47 | -1.18 | 45.72 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 1,851.5 | -1.73 | 135.3 | 152.2 | 574 | 16,860 | 18.89 | 0.64 | 3.55 | 10.65 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 2,497.4 | 34.89 | 453.5 | 357.7 | 1,350 | 18,560 | 11.93 | 0.87 | 7.81 | 5.95 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 3,157.5 | 26.43 | 632.5 | 552.0 | 2,083 | 20,445 | 6.04 | 0.62 | 10.94 | 3.04 | IFRS연결 |
동성화인텍
PU단열재(초저온보냉재, PU SYSTEM) 사업과 가스사업(냉매, 방재시스템) 영위업체로 PU단열재 사업이 매출의 대부분을 차지하며 난연 PU foam의 상업화, LNG 배관용 초저온보냉재의 국산화, LNG 선박용 초저온보냉재 R-PUF의 개발, 한국형 LNG 육상저장탱크용 초저온보냉재 등 개발하는 조선기자재 관련주
기업개요
- 동사는 화공품 수입알선 및 판매를 목적으로 1985년 7월 31일에 설립되어 현재 사업을 영위하고 있으며, 1997년 12월 19일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시됨.
- 동사의 사업 부문 중 PU단열재사업부문은 초저온보냉재, PU SYSTEM로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구분됨.
- 2023년 2분기 기준으로 사업부문별총매출액 비율은 PU 단열재사업 94.9%,가스사업 5.1%를 차지하고 있음.
기업실적
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 2,532.7 | 34.63 | 269.4 | 168.8 | 625 | 3,563 | 16.87 | 2.96 | 19.99 | 10.92 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 3,879.9 | 53.19 | 319.8 | 212.8 | 786 | 4,136 | 14.95 | 2.84 | 20.79 | 9.23 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 3,650.4 | -5.91 | 301.8 | 264.6 | 929 | 5,064 | 12.38 | 2.27 | 21.02 | 10.19 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 4,341.5 | 18.93 | 152.8 | 84.2 | 285 | 5,159 | 38.06 | 2.10 | 5.80 | 16.85 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 5,387.5 | 24.09 | 359.0 | 291.8 | 976 | 5,675 | 11.75 | 2.02 | 8.24 | IFRS연결 |
화인베스틸
열간 압연 및 압출 제품 제조업을 주요사업으로 영위 중. 단일 사업부문(형강 제조 및 판매)으로 구성되어 있으며, 가열로를 이용한 열간압연 및 압출의 방식으로 조선용 형강과 일반 형강을 생산하여 판매하는 조선기자재 관련주
기업개요
- 동사는 2007년 9월 19일에 설립했으며 조선용 형강 생산 및 판매를 주력사업으로 진행하고 있음.
- 동사는 단일 사업부문(형강 제조 및 판매)으로 구성되어 있으며, 가열로를 이용한 “열간압연 및 압출의 방식”으로 조선용 형강과 일반 형강을 생산하여 판매하고 있음.
- 주요 판매처는 주로 대형조선사와 중소형조선사 등 이며, 주요 원재료(SLAB 등)는 포스코에서 구매함.
기업실적
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 1,348.0 | -7.09 | -28.4 | -74.9 | -254 | 3,118 | N/A | 0.81 | -7.77 | 28.57 | IFRS별도 |
| 2020.12(A) | 986.5 | -26.82 | -129.9 | -155.2 | -525 | 2,583 | N/A | 1.07 | -18.43 | -37.04 | IFRS별도 |
| 2021.12(A) | 1,240.8 | 25.78 | 55.3 | 23.7 | 80 | 2,690 | 37.90 | 1.13 | 3.05 | 12.13 | IFRS별도 |
| 2022.12(A) | 1,396.0 | 12.51 | 7.2 | -26.0 | -87 | 2,628 | N/A | 0.80 | -3.30 | 15.33 | IFRS별도 |
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지금까지 조선 조선기자재 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 조선 업종의 실적과 기대감이 있는만큼 관심을 가져보기길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.