유가가 지속적으로 상승하고 있습니다. 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁까지 새로운 이슈가 되면서 유가 상승에 불을 붓고 있는 모양새죠.
유가가 상승함에 따라 주식시장에서의 불안도 커지고 있습니다. 그럼에도 일부 종목들은 오히려 수혜주로 언급되고 있는 상황이죠. 어떤 기업들이 유가 상승의 영향을 받는지 알아보겠습니다.
유가 상승 수혜주
유가가 상승하면 모두가 가장 먼저 떠올리는 수혜주는 정유주입니다. 국내의 다양한 정유사들은 유가상승으로 재고평가 이익을 얻게 되죠.
거기에 선박수요가 증가하면서 조선주들도 수혜주로 꼽힙니다. 에너지 비용 증가로 태양광이나 풍력주들도 역시 수혜주로 관심을 받죠. 상대적으로 전기차의 수요도 늘어나기에 관심을 가져볼만 합니다. 그럼 개별 종목들을 하나씩 보겠습니다.
S-Oil
대표적인 정유사로 해외에서 도입한 원유로 국내에서 정유를 정제하고 국내외에 판매하는 유가 상승 수혜주.
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 243,941.7 | -4.20 | 4,200.8 | 654.3 | 561 | 55,803 | 169.84 | 1.71 | 1.01 | 16.55 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 168,296.8 | -31.01 | -10,991.5 | -7,961.1 | -6,827 | 48,810 | N/A | 1.42 | -13.07 | -27.65 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 274,639.2 | 63.19 | 21,409.4 | 13,785.4 | 11,822 | 60,024 | 7.25 | 1.43 | 21.76 | 4.92 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 424,460.3 | 54.55 | 34,051.7 | 21,043.9 | 18,047 | 72,869 | 4.62 | 1.14 | 27.20 | 3.30 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 363,842.2 | -14.28 | 18,497.3 | 11,443.0 | 9,813 | 79,367 | 7.61 | 0.94 | 12.91 | 4.62 | IFRS연결 |
- 동사는 1976년 1월에 설립되고 하루 66만 9천배럴의 원유정제능력을 보유한 정유사로, 정유 뿐 아니라 석유화학 및 윤활기유 등으로 다각화된 사업을 보유.
- 전체 매출액에서 70%이상으로 가장 높은 비중을 차지하는 정유부문에서는 대규모 정제시설, 높은 고도화설비 수준, 안정적인 내수 유통망 등을 보유하고 있음.
- 정유 부문의 주요 제품으로는 휘발유,경유,항공유 등이 있으며 윤활 부문의 주요 제품으로는 윤활기유, 윤활유 등이 있음.
SK이노베이션
국내 최대 규모의 정유사로 배터리 계열사인 SK온의 모기업이기도 한 유가상승 수혜주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 493,069.4 | -9.06 | 11,136.5 | -357.4 | -372 | 192,958 | N/A | 0.76 | -0.20 | 9.36 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 345,499.4 | -29.93 | -24,202.9 | -21,727.7 | -22,626 | 169,266 | N/A | 1.10 | -13.58 | -26.18 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 468,534.2 | 35.61 | 17,416.7 | 2,920.9 | 3,042 | 200,443 | 77.15 | 1.17 | 1.83 | 9.92 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 780,569.4 | 66.60 | 39,173.4 | 15,690.2 | 16,339 | 223,863 | 9.27 | 0.68 | 8.49 | 5.36 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 759,005.6 | -2.76 | 17,551.1 | 6,550.0 | 6,707 | 220,512 | 21.29 | 0.65 | 3.20 | 8.77 | IFRS연결 |
- SK가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 동사를 인적 분할함으로써 설립됨.
- 2009년 10월 윤활유 사업부문을, 2011년 1월 석유 및 화학 사업부문을 각각 물적 분할하였음.
- 사명을 SK에너지에서 SK이노베이션으로 변경하였으며 2018년 9월 말에 회사의 전략적 판단에 따라 FCCL사업을 넥스플렉스에 매각 완료함.
삼성중공업
삼성 그룹의 조선사로 국내에서 다양한 선박을 건조하고 국내외에 판매하는 유가 상승 수혜주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 73,496.6 | 39.59 | -6,165.9 | -13,108.4 | -1,946 | 8,099 | N/A | 0.84 | -21.88 | -25.16 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 68,603.2 | -6.66 | -10,541.4 | -14,824.5 | -2,201 | 5,750 | N/A | 1.15 | -33.06 | -10.05 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 66,220.0 | -3.47 | -13,119.6 | -14,450.7 | -2,053 | 4,813 | N/A | 1.18 | -36.89 | -5.44 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 59,446.7 | -10.23 | -8,544.2 | -6,194.4 | -704 | 4,208 | N/A | 1.21 | -16.08 | -9.98 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 79,278.4 | 33.36 | 2,100.9 | 1,536.8 | 175 | 4,398 | 44.33 | 1.76 | 4.18 | 18.54 | IFRS연결 |
- 동사는 사업 부문을 조선해양부문, 토건부문으로 구분하고 있음.
- 조선해양부문은 초대형컨테이너선, LNG선, 원유운반선 등 선박 및 LNG-FPSO, FPU 등 해양플랫폼을 건조, 판매하고 있으며, 토건부문은 건축 및 토목공사를 수행하고 있음.
- 선박, 해양플랫폼 등 판매하는 사업은 삼성중공업(영성)유한공사, 큐리어스크레테 유한회사, SHI-MCI FZE등을 주요 종속회사로 하고 있음.
HD한국조선해양
국내 최대 규모의 조선사로 세계적인 규모와 기술을 보유한 기업. 유가 상승에 따라 유조선 등 수요가 증가하기에 유가상승 수혜주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 151,825.5 | 15.36 | 2,901.7 | 1,640.8 | 2,318 | 163,572 | 54.56 | 0.77 | 1.40 | 15.28 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 149,036.6 | -1.84 | 743.7 | -8,337.9 | -11,781 | 154,230 | N/A | 0.70 | -7.42 | 19.80 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 154,933.8 | 3.96 | -13,848.2 | -9,293.2 | -13,131 | 139,385 | N/A | 0.68 | -8.95 | -6.83 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 173,020.2 | 11.67 | -3,555.6 | -2,169.5 | -3,065 | 137,382 | N/A | 0.51 | -2.22 | 79.95 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 219,765.4 | 27.02 | 5,557.4 | 1,912.0 | 2,702 | 140,711 | 38.79 | 0.74 | 1.94 | 7.85 | IFRS연결 |
- 동사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 설립된 지주회사로서, 지배기업인 동사와 종속기업 19개사로 이루어짐.
- 조선사업은 일반상선, 고부가가치 가스선, 해양관련 선박, 최신예 함정 등의 건조와 수소ㆍ암모니아 추진운반선을 개발하고 있으며, 해양플랜트사업은 원유 생산ㆍ저장설비 공사, 발전ㆍ화공플랜트공사를 수행함.
- 당반기 중 씨마크서비스 등 2개사를 신규 설립, 아르헨티나 법인을 신규 취득 하며 연결회사 3개 증가.
한화오션
과거 대우조선해양으로 한화에서 인수하여 사명을 변경한 국내 대형 조선사. 고유가로 수혜가 예상되는 유가상승 수혜주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 83,587.4 | -13.33 | 2,927.6 | -464.9 | -385 | 35,030 | N/A | 0.80 | -1.22 | 7.70 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 70,301.8 | -15.89 | 1,534.4 | 865.7 | 717 | 36,066 | 33.94 | 0.76 | 2.27 | 15.18 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 44,865.9 | -36.18 | -17,546.5 | -16,998.3 | -14,072 | 20,672 | N/A | 1.12 | -55.86 | -1.94 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 48,601.5 | 8.33 | -16,135.6 | -17,447.8 | -14,444 | 6,945 | N/A | 2.73 | -117.79 | -2.47 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 77,864.9 | 60.21 | -1,715.3 | -2,775.0 | -1,367 | 9,689 | N/A | 3.06 | -14.95 | -373.80 | IFRS연결 |
- 종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 상선, 해양 및 특수선, 기타사업(에너지, 서비스업,등)으로 구성되어 있음.
- LNG 운반선, 유조선, 컨테이너선, LPG선 등 각종 선박과 다양한 해양제품 그리고 잠수함, 구축함, 구난함, 경비함 등 특수선을 건조함.
- 주요 종속회사인 한화해양공정(산동)유한공사는 선박블럭 및 부품을 제작하는 회사. 연결대상 종속회사인 한화오션디지털은 컴퓨터 통합자문 및 시스템 구축사업을 영위함.
동국S&C
풍력 발전 관련 사업을 영위 중인 기업으로 고유가에 신재생 에너지 수요가 늘어나기에 유가상승 수혜주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 3,178.5 | -12.47 | 141.7 | 95.5 | 167 | 4,698 | 15.41 | 0.55 | 3.69 | 5.92 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 2,946.6 | -7.30 | 106.6 | 34.9 | 61 | 4,668 | 131.52 | 1.72 | 1.34 | 21.47 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 3,787.8 | 28.55 | 183.5 | 168.3 | 295 | 4,872 | 18.16 | 1.10 | 6.33 | 10.55 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 4,771.4 | 25.97 | -114.0 | -78.4 | -137 | 4,637 | N/A | 0.98 | -2.96 | -81.64 | IFRS연결 |
- 동사는 2001년 설립되어 풍력 금속 구조재,건설업 등을 주요사업으로 영위하고 있음.
- 동사의 사업분야는 신재생에너지부문, 건설부문, 철강부문 등으로 구성되어 있음.동사의 생산설비는 신재생에너지 부문 22,163톤(가동률 41.2%), 철강부문 42,300톤(가동률 : 53.6%)을 갖추고 있음.
- 동사는 시장환경의 변화에 대응하기 위해 해상풍력용 Wind Tower 및 중대형 해상구조물 등 신규사업 진출을 준비 중임.
씨에스윈드
마찬가지로 풍력 에너지 관련 사업을 영위 중인 유가 상승 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 7,993.9 | 59.18 | 601.4 | 319.1 | 874 | 9,821 | 20.63 | 1.84 | 9.92 | 9.77 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 9,690.7 | 21.23 | 975.7 | 308.7 | 845 | 11,314 | 104.75 | 7.83 | 8.19 | 30.56 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 11,950.4 | 23.32 | 1,011.2 | 662.0 | 1,601 | 21,204 | 41.04 | 3.10 | 10.13 | 21.16 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 13,748.9 | 15.05 | 421.2 | -9.8 | -23 | 21,158 | N/A | 3.25 | -0.11 | 29.53 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 17,408.6 | 26.62 | 1,530.6 | 857.2 | 2,033 | 23,224 | 25.88 | 2.26 | 9.32 | 11.43 | IFRS연결 |
- 동사는 2006년 설립되었으며 2014년 유가증권시장에 상장하며 풍력발전 설비 및 제조, 관련 기술 개발, 강구조물 제작 및 설치, 풍력발전 관련 컨설팅 및 지원서비스 사업을 영위하고 있음.
- 동사와 연결종속회사는 풍력타워 생산 및 타워내부 부품, 베어링 생산 등 풍력타워 및 부품 생산사업을 운영하고 있음.
- 최근 해상풍력을 주력으로 시장경쟁력을 강화하기 위하여 해상풍력타워 하부구조물 사업도 새롭게 진출하는 중임.
한화솔루션
태양광 에너지 관련 사업을 영위 중인 기업으로 고유가 시대에 신재생 에너지 수요 증가로 유가상승 수혜주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 94,573.9 | 4.55 | 4,591.5 | -2,376.2 | -1,401 | 33,876 | N/A | 0.54 | -4.02 | 7.97 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 91,950.1 | -2.77 | 5,941.8 | 3,090.8 | 1,840 | 35,500 | 25.23 | 1.31 | 5.30 | 10.42 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 107,251.9 | 16.64 | 7,383.5 | 6,190.5 | 3,301 | 42,510 | 10.75 | 0.84 | 8.79 | 8.26 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 136,539.5 | 27.31 | 9,662.5 | 3,591.5 | 1,864 | 46,956 | 23.06 | 0.92 | 4.20 | 8.08 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 135,107.6 | -1.05 | 8,448.3 | 3,118.8 | 1,757 | 51,992 | 16.67 | 0.56 | 3.49 | 6.74 | IFRS연결 |
- 동사와 종속기업은 연결실체를 사업부문별로 사업의 특성에 따라 기초소재, 신재생에너지, 도시 개발 사업 등이 있음.
- 케미칼 부문에서는 PVC, CA, TDI 제품 등을 생산 및 판매하고 있음.
- 신재생에너지 사업 관련, 태양광 셀, 모듈, 시스템솔루션, 다운스트림, 전력리테일 사업을 영위하며, 도시 및 스마트복합산업단지, 프리미엄라이프스타일 개발사업을 전개 중임.
신성이엔지
태양광 에너지 관련 사업을 영위 중인 유가 상승 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 4,027.9 | -5.15 | 72.2 | 20.9 | 12 | 835 | 78.78 | 1.14 | 1.77 | 17.06 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 4,823.7 | 19.76 | 185.1 | -137.4 | -75 | 961 | N/A | 3.58 | -8.77 | 25.43 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 4,545.2 | -5.77 | 23.9 | -159.0 | -78 | 1,029 | N/A | 2.08 | -7.97 | 46.18 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 6,641.4 | 46.12 | 210.2 | 341.3 | 166 | 1,036 | 9.37 | 1.50 | 16.30 | 17.50 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 7,437.7 | 11.99 | 366.7 | 274.5 | 133 | 1,090 | 16.35 | 2.00 | 12.68 | 13.17 | IFRS연결 |
- 동사가 영위하고 있는 클린룸 사업은 반도체 및 평판디스플레이, 이와 관련한 소재 및 제품 등의 제조공간에 공기청정도를 제어하는 장비를 생산, 설치하는 사업임.
- 인버터 제품의 판매, 태양광 발전소의 설치공사와 사후관리를 통해 매출을 다변화함.
- 일반 빌딩 및 공장에 대한 공조장비 제조 및 설치공사, 이차전지 생산시설의 드라이룸, 양극 공정에 필요한 장비(하이브리드 제습기, 믹싱챔버, NMP 회수시스템 등)의 설치 공사를 포함.
LG에너지솔루션
국내 최대 전기차 배터리 사업자로 고유가로 인해 전기차 수요가 늘어나면 수혜가 예상되는 유가상승 수혜주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.12(A) | 14,610.7 | -4,752.1 | -4,555.2 | -2,278 | 34,398 | IFRS연결 | |||||
| 2021.12(A) | 178,519.1 | 1,121.84 | 7,684.7 | 7,925.2 | 3,963 | 39,831 | 10.68 | IFRS연결 | |||
| 2022.12(A) | 255,986.1 | 43.39 | 12,137.2 | 7,672.4 | 3,305 | 80,052 | 131.77 | 5.44 | 5.75 | 34.05 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 350,157.3 | 36.79 | 25,698.3 | 18,019.5 | 7,701 | 88,089 | 63.89 | 5.59 | 9.16 | 24.00 | IFRS연결 |
- 동사는 LG화학에서 분할되어 신설되었으며, EV, ESS, IT기기, LEV 등에 적용되는 전지 관련 제품의 개발 및 제조하는 사업을 영위하고 있음.
- EV용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보하였음.
- 2023년 2분기 기준 세계시장에서 EV용 배터리 점유율 14.5%를 차지함.
■ 연관 포스팅
지금까지 유가 상승 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 유가가 상승하면 악재가 되는 기업도 호재가 되는 기업도 모두 존재하니 잘 알아보시고 투자하시기 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.