자동차 산업에서 전기차, 자율주행 등이 적용됨에 따라 전장부품의 중요성도 확대되고 있습니다. 기존에는 자동차에서 샤시와 차체가 중요한 기술이고 역할이었다면 이제 샤시, 차체는 기본이 되는 것이고 전장 기술이 중요한 기술로 주목받고 있죠.
전장부품이 생소한 분들도 있을실텐데 차량에 들어가는 전기, 전자를 이용한 부품들을 통틀어서 전장부품이라고 합니다. 기술이 발전하고 편의기술에 대한 수요가 늘어감에 따라 전장부품의 비중은 점점 늘어가고 있죠.
차량용 전장부품 관련주
전장부품은 워낙에 다양한 종류가 있기 때문에 공급하는 부품으로 구분하기는 쉽지 않습니다. 차량에 들어가는 와이어링, 네비게이션, 카메라, 제어기 등 정말 다양한 부품이 있고 공급하는 기업들도 다양하죠.
그럼 국내에서 주요 전장부품을 공급하는 기업들 위주로 알아보겠습니다.
에스엘
램프, 각종 제어기 등 전장부품을 생산 및 공급하는 차량용 전장부품 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 22,622.1 | 41.51 | 436.0 | 858.0 | 1,921 | 29,291 | 9.45 | 0.62 | 7.25 | 5.71 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 25,050.2 | 10.73 | 931.6 | 656.8 | 1,362 | 30,605 | 11.93 | 0.53 | 4.74 | 3.35 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 30,011.4 | 19.81 | 1,105.4 | 964.5 | 2,001 | 32,608 | 15.59 | 0.96 | 6.63 | 6.23 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 41,745.4 | 39.10 | 1,979.2 | 1,547.3 | 3,290 | 35,492 | 6.98 | 0.65 | 9.87 | 3.42 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 49,389.2 | 18.31 | 4,046.6 | 3,058.0 | 6,584 | 41,253 | 4.54 | 0.72 | 17.30 | 2.39 | IFRS연결 |
- 지배기업인 동사와 11개의 종속회사는 자동차 부품 전문기업임.
- 자동차 램프, 전동화 부품, 미러, 전자 등의 제품을 생산하여 국내외의 현대차, 기아차, GM, Ford,Geely 등의 OEM에 납품하고 있음.
- 국내 납품경로는 OEM 직납과 모듈업체를 통해 납품하는 두가지가 있으며 국내에서 해외로의 수출의 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급 하거나 수출운송을 통하여 직접 납품하고 있음.
현대모비스
자율주행, 네비게이션, 램프, 제어기 등 다양한 전장부품을 비롯한 종합 부품 업체로 차량용 전장부품 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 380,487.7 | 8.25 | 23,592.6 | 22,906.7 | 23,867 | 345,993 | 10.73 | 0.74 | 7.28 | 5.12 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 366,265.0 | -3.74 | 18,302.9 | 15,291.5 | 16,082 | 359,387 | 15.89 | 0.71 | 4.66 | 5.99 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 417,021.8 | 13.86 | 20,401.1 | 23,522.9 | 24,818 | 387,397 | 10.25 | 0.66 | 6.86 | 5.82 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 519,062.9 | 24.47 | 20,265.3 | 24,852.5 | 26,301 | 411,514 | 7.62 | 0.49 | 6.80 | 4.38 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 611,419.0 | 17.79 | 25,136.7 | 34,797.5 | 36,946 | 454,052 | 6.09 | 0.50 | 8.86 | 5.06 | IFRS연결 |
- 동사는 1977년 6월 설립되었으며, 1989년 9월 5일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였음.
- 고무용 도료 기술로 출발해 폴리우레탄 수지 및 전자, 자동차, 생명과학 등에 사용되는 다양한 정밀화학제품을 생산 및 판매하는 것을 목적사업으로 함.
- A/S부품 사업을 영위함. A/S용 부품사업은 부품의 책임공급을 위한 물류센터 등의 대단위 인프라 구축과 244개차종, 270만품목을 관리함.
티에이치엔
와이어링과 제어기 등의 부품을 생산 및 공급하는 차량용 전장부품 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 4,021.9 | 7.89 | 215.1 | 172.6 | 959 | 3,503 | 3.82 | 1.04 | 33.47 | 4.28 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 3,464.0 | -13.87 | 88.5 | -162.1 | -901 | 3,741 | N/A | 0.69 | -24.87 | 6.60 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 4,027.3 | 16.26 | 198.4 | 171.9 | 955 | 4,826 | 4.58 | 0.91 | 22.29 | 6.22 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 4,696.7 | 16.62 | 11.3 | -47.6 | -264 | 4,827 | N/A | 0.72 | -5.48 | 12.92 | IFRS연결 |
- 동사는 1986년 7월 23일 동해전장이라는 명칭으로 설립되었으며, 1996년 7월 31일자로 유가증권 시장에 상장되었음.
- 현대기아자동차그룹의 자동차 관련 계열사를 주요 고객으로 자동차용 WIRE HARNESS를 주제품으로 제조 납품하는 단일 사업부문 업체임.
- 자동차 산업은 철강, 화학, 전기,전자, 고무 등의 산업과 연관되어 있고, 대표적인 조립산업으로 전후방 산업연관효과가 큰 산업임.
에스텍
차량용 스피커를 생산 및 공급하는 차량용 전장부품 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 3,379.7 | 10.29 | 174.8 | 172.0 | 1,576 | 18,311 | 7.39 | 0.64 | 11.74 | 2.48 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 3,124.9 | -7.54 | 133.2 | 121.9 | 1,117 | 18,668 | 10.11 | 0.61 | 7.84 | 2.75 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 3,306.5 | 5.81 | -459.3 | -348.4 | -3,193 | 15,088 | N/A | 0.62 | -24.54 | -2.70 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 4,684.5 | 41.67 | 87.2 | 95.4 | 874 | 16,586 | 9.43 | 0.50 | 7.16 | 4.47 | IFRS연결 |
- 동사는 각종 SPEAKER 및 SPEAKER 관련 부품을 포함한 음향기기의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며 LG이노텍으로부터 Employee Buy Out 방식으로 분사됨.
- 주요 고객은 국내외 주요 자동차 고객 및 TV 가전 Maker이며 동사는 내수보다 수출 중심으로 매출이 실현되고 있음.
- 당기말 현재 글로벌 판매 및 생산법인을 위주로 6개의 연결대상 종속회사를 보유함.
모트렉스
네비게이션 등의 부품을 생산 및 공급하는 차량용 전장부품 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 3,136.5 | 47.35 | -26.5 | -358.3 | -1,979 | 5,076 | N/A | 0.77 | -33.13 | 12.95 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 3,538.1 | 12.80 | 106.4 | -176.5 | -818 | 4,852 | N/A | 2.27 | -17.48 | 12.37 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 4,367.0 | 23.43 | 353.2 | 116.7 | 492 | 5,593 | 22.38 | 1.97 | 9.43 | 8.63 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 5,685.0 | 30.18 | 588.2 | 385.9 | 1,573 | 7,276 | 8.65 | 1.87 | 24.65 | 6.25 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 6,793.0 | 19.49 | 757.0 | 472.0 | 1,927 | 8,924 | 8.37 | 1.81 | 23.85 | 5.44 | IFRS연결 |
- 2001년 10월 설립된 동사는 IVI, HMI를 필두로, 4차산업혁명의 화두인 스마트카, 자율주행자동차, 커넥티드카 및 스마트카의 필수 장치에 해당하는 HUD, ADAS 등을 개발, 제조함.
- 주요 매출 품목은 Automotive HMI 기술을 적용한 IVI 제품이며 PIO 비즈니스 방식으로 제품을 공급 중임.
- 지속적인 R&D를 통해 미래 지향적인 In-Vehicle-Infotainment 개발을 위한 핵심 기술들을 확보함.
모베이스전자
다양한 제어기를 생산 및 공급하는 차량용 전장부품 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 7,716.8 | 7.48 | 108.7 | -117.3 | -358 | 2,949 | N/A | 0.43 | -8.51 | 6.72 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 7,364.7 | -4.56 | -13.7 | -180.5 | -346 | 2,648 | N/A | 0.85 | -12.18 | 10.48 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 7,645.7 | 3.82 | 155.4 | 86.2 | 143 | 2,596 | 13.37 | 0.74 | 5.49 | 6.81 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 9,222.1 | 20.62 | 439.1 | 80.2 | 113 | 2,532 | 10.78 | 0.48 | 4.51 | 3.70 | IFRS연결 |
- 동사는 자동차용 전자부품 및 전장부품을 제조 및 판매를 주사업으로 영위함.
- 스마트키 시스템, Car Lock Set 등의 스위치류와 BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자임.
- ISO14001, ISO/TS16949 인증을 획득하여 품질 및 환경경영 측면에서 세계적으로 인정받고 있으며, CMMI Level 3 국제품질 인증을 획득함.
파트론
차량에 들어가는 카메라를 생산 및 공급하는 차량용 전장부품 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 12,546.0 | 57.52 | 1,051.7 | 609.7 | 1,126 | 6,880 | 11.72 | 1.92 | 18.71 | 4.62 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 11,792.8 | -6.00 | 419.4 | 218.7 | 404 | 6,867 | 27.74 | 1.63 | 6.20 | 7.32 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 13,126.6 | 11.31 | 787.1 | 724.5 | 1,334 | 8,167 | 9.97 | 1.63 | 17.93 | 5.40 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 12,219.1 | -6.91 | 568.0 | 385.3 | 654 | 8,739 | 12.39 | 0.93 | 8.29 | 4.27 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 11,240.0 | -8.01 | 476.5 | 365.0 | 620 | 9,367 | 13.38 | 0.88 | 7.53 | 4.70 | IFRS연결 |
- 2003년 설립되어 삼성전기로부터 유전체 사업부문을, 삼화전기로부터 수정진동자 사업부문을 인수받아 전기, 전자부품 제조 및 판매업을 영위하고 있음.
- 사업부문은 광메카사업, 센서&패키지사업, 전자통신사업 부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있음.
- 2023년 2분기말 현재 특허권 218건, 의장권 3건, 실용신안권 1건, 상표권 41건, 저작권 18건의 지적재산권을 보유하고 있음.
엠씨넥스
차량에 들어가는 카메라를 생산 및 공급하는 차량용 전장부품 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 12,677.1 | 81.89 | 1,130.7 | 845.1 | 4,787 | 12,735 | 7.89 | 2.96 | 47.71 | 4.32 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 13,113.4 | 3.44 | 591.7 | 384.4 | 2,152 | 14,344 | 18.77 | 2.82 | 16.10 | 6.61 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 10,092.7 | -23.04 | 238.8 | 395.1 | 2,206 | 16,767 | 26.06 | 3.43 | 14.32 | 13.71 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 11,086.4 | 9.85 | 107.0 | 229.7 | 1,278 | 17,477 | 21.83 | 1.60 | 7.56 | 8.30 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 9,036.8 | -18.49 | 167.2 | 287.2 | 1,597 | 18,637 | 17.28 | 1.48 | 9.01 | 6.53 | IFRS연결 |
- 동사는 2004년 설립된 카메라모듈과 관련 응용제품의 개발 및 생산 기업임.
- 베트남 현지법인을 통해 제조를 하고 있으며 그 외 2개의 종속회사를 두고 있음.
- 동사는 초소형 카메라모듈 분야에 대한 핵심 기술력을 바탕으로 휴대폰, 자동차를 포함하여 블랙박스, 로봇, CCTV, 3D 등 사업영역을 확장해 나가고 있음.동사는 2023년 1분기 기준 95개의 특허권을 보유하고 있음.
LG이노텍
차량에 들어가는 카메라, 각종 센서류 등을 생산 및 공급하는 차량용 전장부품 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 79,753.7 | -0.08 | 4,763.5 | 1,023.0 | 4,323 | 93,161 | 32.39 | 1.50 | 4.73 | 4.20 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 95,417.9 | 19.64 | 6,810.2 | 2,361.2 | 9,977 | 102,588 | 18.29 | 1.78 | 10.20 | 3.97 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 149,456.1 | 56.63 | 12,642.2 | 8,882.8 | 37,532 | 140,050 | 9.70 | 2.60 | 30.94 | 4.70 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 195,894.1 | 31.07 | 12,717.5 | 9,798.5 | 41,401 | 180,261 | 6.10 | 1.40 | 25.85 | 3.44 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 201,432.5 | 2.83 | 9,126.7 | 6,322.7 | 26,715 | 203,764 | 8.16 | 1.07 | 13.92 | 3.53 | IFRS연결 |
- 동사 및 연결실체는 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있음.
- Camera Module, 반도체기판, Tape Substrate, Photomask, 모터/센서, 차량통신, 전자부품 등을 주요 제품으로 하고 있음.
- 해외 판매망으로는 미국, 대만, 중국, 일본, 독일에 판매법인 및 지사가 설립되어 있으며 판매 및 고객지원 서비스를 제공하고 있음
LG전자
차량용 네비게이션과 다양한 제어기들을 생산 및 공급하는 차량용 전장부품 관련주
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 623,061.8 | 1.57 | 24,361.4 | 312.8 | 173 | 79,582 | 416.75 | 0.91 | 0.22 | 3.78 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 580,579.1 | -6.82 | 39,051.1 | 19,683.3 | 10,885 | 85,732 | 12.40 | 1.57 | 13.22 | 4.36 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 739,079.8 | 27.30 | 40,580.0 | 10,317.1 | 5,705 | 95,691 | 24.19 | 1.44 | 6.32 | 4.18 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 834,673.2 | 12.93 | 35,509.7 | 11,964.4 | 6,616 | 105,473 | 13.07 | 0.82 | 6.61 | 3.14 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 841,372.2 | 0.80 | 40,533.9 | 16,617.2 | 9,189 | 115,366 | 11.56 | 0.92 | 8.36 | 3.15 | IFRS연결 |
- 동사와 종속기업의 주요사업부문은 Home Appliance & Air 솔루션, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle component 솔루션 등 6개로 구분.
- OLED TV는 초슬림, 월페이퍼, 롤러블 TV 등 지속적인 혁신 제품 출시로 프리미엄 시장을 지속 선도하고 있음.
- 디스플레이 오디오와 내비게이션 영역에서는 동사의 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화중.
■ 연관 포스팅
지금까지 차량용 전장부품 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 차량용 전장부품의 중요성과 관심이 지속적으로 늘어가고 있는만큼 주목해보시길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.