코로나에 이어서 전세계적으로 갈등과 불안이 만들어낸 전쟁의 불씨는 해운 업계에 큰 영향을 주고 있습니다.
특히나 최근 파나마 운하가 극심한 가뭄으로 통행이 제한되는 점, 전쟁여파로 홍해 해역 인근에서 물류가 제한되는 점은 큰 영향을 주고 있죠.
해운 관련주
이러한 물류 대란은 해운 운임료를 상승시키고 있습니다. 물류 자체가 어려워질수록 해운사들은 큰 이익을 얻을 수 있는 상황인 것이죠. 국내 해운사들도 이러한 흐름 탓에 주가가 영향을 받고 있죠.
HMM
국내 대표적인 컨테이너 선사로 컨테이너선, 벌크선(LNG/LPG선, 원유선) 등을 운영하는 해운 관련주
기업개요
- 종합해운물류기업으로, 일반화물과 냉동화물, 특수화물 등 컨테이너로 운반 가능한 모든 화물, 원자재와 원유, 플랜트 등 벌크화물까지 상품 특성에 맞는 물류 서비스를 제공함.
- 소형선부터 초대형 컨테이너선, VLCC를 포함한 선대와 전세계를 연결하는 항로망을 바탕으로 최적화된 물류솔루션을 보유함.
- 다각화된 사업 영역을 영위하며, 특정 분야의 시황 변동에도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 구조를 확보하고 있음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 55,130.9 | 5.57 | -2,996.9 | -5,899.3 | -1,860 | 3,420 | N/A | 1.04 | -55.46 | 27.94 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 64,132.7 | 16.33 | 9,807.8 | 1,238.9 | 384 | 5,164 | 36.32 | 2.70 | 8.93 | 6.07 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 137,941.5 | 115.09 | 73,775.2 | 53,370.6 | 13,754 | 21,179 | 1.96 | 1.27 | 88.62 | 1.56 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 185,827.7 | 34.71 | 99,515.6 | 100,852.7 | 20,623 | 42,300 | 0.95 | 0.46 | 64.97 | 0.06 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 84,095.0 | -54.75 | 5,627.4 | 8,394.0 | 1,585 | 31,964 | 12.97 | 0.64 | 3.93 | 2.84 | IFRS연결 |
흥아해운
아시아지역 내에서의 액체석유화학제품을 운반하는 해운 운송서비스업을 주된 사업으로 영위 중인 해운 관련주
기업개요
- 1961년 12월 설립되어 1976년 6월 유가증권시장에 상장됨. 또한 2021년 6월 경영정상화 목적의 유상증자를 진행하여 장금상선이 최대주주가 됨.
- 동사는 아시아 지역에서의 액체석유화학제품의 해상운송을 주업으로 하고 있으며, 그 외 부동산 임대업을 행하고 있음.
- 2023년 11월 기준, 회사가 직접 투자한 계열회사 중 정상적으로 사업을 영위 중인 계열회사는 11개사(국내 7개, 해외 4개)임.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 1,021.7 | 1.34 | -123.6 | -513.6 | -2,476 | 1,239 | N/A | 1.56 | -98.70 | 31.21 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 889.4 | -12.95 | -58.0 | -508.8 | -1,955 | -1,012 | N/A | N/A | -2,195.07 | 31.26 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 817.2 | -8.11 | -18.7 | 164.4 | 118 | 428 | 22.95 | 6.30 | 42.88 | 72.75 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 1,778.6 | 117.63 | 296.8 | 226.7 | 94 | 544 | 14.37 | 2.49 | 19.41 | 8.55 | IFRS연결 |
대한해운
철광석, 석탄, 천연가스, 원유 등의 에너지 및 자원을 전문적으로 수송하는 대표적인 벌크선사로 LNG선, 탱커선, 컨테이너선 등의 해운업 영위업체로 해운 관련주
기업개요
- 1968년에 설립된 동사 및 종속회사는 해운업, 무역업, 광업, 건설업 등의 사업을 영위하고 있으며, 해상화물운송 서비스를 주요 사업으로 영위.
- 주요사업으로 벌크선, LNG선, 탱커선 등을 통하여 철광석, 천연가스, 원유 등의 원재료를 선박으로 운송하는 해상화물운송 및 해운대리점업을 영위함.
- 주요 거래처인 포스코, 한국가스공사, 한국전력공사 등과 장기운송계약을 체결하여 안정적인 영업과 이익의 극대화를 실현하고자 함.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 1,021.7 | 1.34 | -123.6 | -513.6 | -2,476 | 1,239 | N/A | 1.56 | -98.70 | 31.21 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 889.4 | -12.95 | -58.0 | -508.8 | -1,955 | -1,012 | N/A | N/A | -2,195.07 | 31.26 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 817.2 | -8.11 | -18.7 | 164.4 | 118 | 428 | 22.95 | 6.30 | 42.88 | 72.75 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 1,778.6 | 117.63 | 296.8 | 226.7 | 94 | 544 | 14.37 | 2.49 | 19.41 | 8.55 | IFRS연결 |
KSS해운
케미칼화물(MEG, BZ, CUMENE 등) 및 가스화물(LPG, NH₃, VCM 등) 등 석유화학의 특수화물 선박운송사업을 주력 사업으로 영위 중인 해운 관련주
기업개요
- 동사는 1969년 설립되어 동북아 지역에서 액화가스 및 석유화학제품의 해상운송서비스 사업을 영위하여 왔으며, 2007년 10월 26일 유가증권시장에 상장함.
- 독보적인 지위와 높은 신용도를 바탕으로 재무구조가 튼튼한 화주 및 용선주와의 장기계약 및 계약 연장을 통해 기복이 심한 해운업의 특성을 극복하고 있음.
- 2023년 10월 27일 케이에스에스해운이 케이에스에스마린을 흡수합병하기로 결정 계약하였음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 2,312.4 | 14.19 | 527.7 | 234.0 | 1,009 | 12,508 | 7.66 | 0.62 | 8.79 | 8.27 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 2,261.8 | -2.19 | 507.3 | 131.3 | 566 | 11,968 | 18.28 | 0.86 | 4.78 | 10.06 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 3,240.0 | 43.25 | 580.9 | 560.7 | 2,418 | 15,261 | 4.90 | 0.78 | 18.34 | 10.92 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 4,453.8 | 37.46 | 695.1 | 454.7 | 1,968 | 17,995 | 4.70 | 0.51 | 12.14 | 9.33 | IFRS연결 |
팬오션
하림그룹 계열의 국내 대표적인 벌크선사로 철광석, 석탄, 곡물 등을 운송하는 벌크선 부문의 매출 비중이 높은 해운 관련주
기업개요
- 동사는 해상화물운송을 사업목적으로 1966년 5월 범양전용선주식회사로 설립.
- 현 최대주주는 하림지주.주력사업인 벌크화물 운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업과 곡물사업 및 선박 관리업 등을 함께 영위함.
- 주요 매출처는 포스코, VALE, 현대글로비스 주식회사, SUZANO S.A., 한국남동발전, 한국남부발전, 한국가스공사 등임.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 24,678.9 | -7.51 | 2,100.2 | 1,518.8 | 284 | 5,400 | 16.00 | 0.84 | 5.49 | 8.25 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 24,971.6 | 1.19 | 2,252.1 | 925.3 | 173 | 5,250 | 29.00 | 0.96 | 3.25 | 8.61 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 46,161.1 | 84.85 | 5,729.5 | 5,493.0 | 1,028 | 6,728 | 5.26 | 0.80 | 17.16 | 4.91 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 64,203.1 | 39.08 | 7,896.2 | 6,770.8 | 1,267 | 8,404 | 4.52 | 0.68 | 16.74 | 3.00 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 44,885.2 | -30.09 | 4,256.9 | 3,149.5 | 589 | 9,095 | 6.19 | 0.40 | 6.73 | 4.30 | IFRS연결 |
STX그린로지스
해운ㆍ물류 부문에서 자사선 운용 및 S&P 사업을 영위 중이며 32.5K 벌크선(Handy Logger Bulker) 2척을 통해 운용하며 용선 수익을 창출 중인 해운 관련주
기업개요
- 선박투자를 통해 보유하고 있는 선박 및 용선선을 활용하여 용대선 및 화물 운송 사업을 안정적으로 영위하고 있음.
- 전세계 네트워크 및 노하우를 기반으로 선박금융을 연계한 신조 및 중고선 도입 프로젝트를 통해 사업규모를 확대.
태웅로직스
국제물류주선을 주요 사업으로 영위 중이며 석유화학 관련 대기업들과의 안정적 거래를 지속 중인 해운 관련주
기업개요
- 동사는 1996년 1월에 설립되어 국제물류주선업을 영업목적으로 하고 있음.
- 20여년간 거래한 석유화학관련 대기업들을 주요 매출처로 확보하고 있으며, 지속적인 거래를 통한 노하우를 축적, 인적, 물적 인프라를 구축하여 안정적인 물량을 확보하고 있음.
- 또한, 2020년 지엘에스코리아를 인수하여 해외이주화물 및 전시화물 운송사업에 진출하였고, 주요고객들에게 해외이주 및 전시화물 운송 서비스를 제공할 수 있게 되었음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 2,860.7 | 17.27 | 149.8 | 95.9 | 321 | 1,215 | 8.12 | 2.14 | 30.62 | 4.91 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 3,412.9 | 19.30 | 146.5 | 78.5 | 223 | 1,568 | 11.81 | 1.68 | 15.65 | 5.95 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 9,390.0 | 175.13 | 792.9 | 636.8 | 1,658 | 3,225 | 2.70 | 1.39 | 70.54 | 2.50 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 13,282.1 | 41.45 | 1,165.9 | 934.4 | 2,432 | 5,614 | 1.80 | 0.78 | 56.57 | 1.02 | IFRS연결 |
현대글로비스
현대차그룹 계열의 벌크선 해운사로 글로벌 자동차 회사들의 화물을 주로 운송하는 해운 관련주
기업개요
- 동사는 2001년 현대자동차 그룹의 물류 통합에 따른 효율성 추구를 위하여 설립되었으며, 자동차 전문 물류기업으로 성장하였음.
- 동사가 영위하는 사업은 종합물류업과 유통판매업, 해운업이 있음. 종합물류업은 고객의 화물에 대한 운송 서비스를 제공하는 사업으로 국내물류와 해외물류로 구분됨.
- 유통판매업은 CKD부품 공급 사업, 도매형태의 중고차 경매와 수출을 하는 중고차사업, 원자재 수출입 및 중계무역을 하는 트레이딩사업으로 구분됨.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 182,700.5 | 8.33 | 8,765.4 | 5,023.2 | 13,395 | 124,541 | 10.68 | 1.15 | 11.25 | 5.46 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 165,198.8 | -9.58 | 6,621.5 | 6,062.0 | 16,165 | 135,079 | 11.38 | 1.36 | 12.45 | 7.46 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 217,795.8 | 31.84 | 11,262.5 | 7,829.0 | 20,877 | 154,732 | 8.05 | 1.09 | 14.41 | 4.45 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 269,818.8 | 23.89 | 17,985.2 | 11,898.2 | 31,729 | 183,094 | 5.15 | 0.89 | 18.78 | 2.87 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 258,305.6 | -4.27 | 16,184.4 | 11,206.1 | 29,883 | 208,424 | 5.99 | 0.86 | 15.26 | 3.04 | IFRS연결 |
유수홀딩스
한진해운의 실질적인 지주회사로 해운 관련주
기업개요
- 동사는 1949년 설립되었으며, 2014년 ‘한진해운홀딩스’에서 ‘유수홀딩스’로 사명 변경함.
- 자회사의 주식을 확보, 유지, 관리하는 등 실질적인 지주회사의 역할을 하고 있으며, 주된 영업수익은 임대사업수익, 자회사의 배당수익 등으로 구성되어 있음.
- 연결대상 종속회사로는 싸이버로지텍(소프트웨어 개발 및 판매), 유수로지스틱스(화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업) 등이 있음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 3,661.1 | -4.74 | -78.1 | 40.7 | 156 | 9,072 | 42.59 | 0.73 | 1.83 | 30.51 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 3,348.1 | -8.55 | -152.0 | 799.7 | 3,071 | 12,244 | 1.87 | 0.47 | 30.04 | 25.35 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 5,037.0 | 50.44 | 203.5 | 240.3 | 923 | 13,108 | 6.83 | 0.48 | 7.79 | -0.91 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 5,576.1 | 10.70 | 296.5 | 290.5 | 1,116 | 13,726 | 5.74 | 0.47 | 8.97 | -1.43 | IFRS연결 |
티케이케미칼
컨테이너 해운사인 SM상선과 벌크선 해운사인 대한해운의 지분율이 높은 해운 관련주
기업개요
- 동사는 2007년 설립되어 화학섬유와 Chip 등의 제조, 판매와 수출입업 및 건설업을 영위하고 있음.
- 동사의 사업분야는 화학부문(합성섬유의 제조 및 판매)과 건설부문(주택건설 및 시공) 그리고 전자부문(터치스크린 제조)의 총 3개 사업부로 구성되어 있음.
- 1985년부터 폴리에스터 장섬유 원사를 전문으로 생산, 판매하고 있으며, 일반사부터 다양한 차별화 원사를 공급하며 폴리에스터 국내 시장 점유율 선도업체로 자리하고 있음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 6,208.0 | 96.4 | 94.9 | 104 | 3,151 | 21.21 | 0.70 | 22.99 | IFRS연결 | ||
| 2020.12(A) | 4,293.0 | -30.85 | -208.0 | -13.6 | -15 | 3,099 | N/A | 0.82 | -0.50 | -54.96 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 6,939.0 | 61.63 | 665.2 | 3,508.3 | 3,860 | 7,347 | 1.47 | 0.77 | 75.04 | 9.66 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 7,533.5 | 4.8 | 2,752.3 | 3,028 | 10,429 | 0.93 | 0.27 | 34.07 | 66.47 | IFRS별도 |
■ 연관 포스팅
지금까지 해운 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 물류대란 상황이 단기적 요소가 아닌 장기적 요소의 영향을 받고 있는만큼 관심을 가져보시길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.