환율이 끝을 모르고 상승하는 상황입니다. 미국 금리를 못 따라가는 상황인만큼 환율이 낮아지는 것은 쉽지 않아보이죠. 인플레이션도 쉽사리 잡히지 않을 것으로 보여집니다.
다양한 경제 상황이 환율 상승을 가리키고 있으며 이는 누군가에게는 악재가 누군가에게는 호재가 되고 있죠. 그럼 어떤 종목들이 환율 상승 수혜주인지 알아보겠습니다.
환율 상승 수혜주
환율이 상승하게 되면 수출기업들에게는 호재가 됩니다. 반대로 수입기업들에게는 악재로 작용하죠.
국내에서 제품을 생산해서 해외로 수출하는 경우 낮은 원달러 환율 탓에 환차익을 볼 수 있는 구조이죠. 국내는 수출 기업들이 다수 존재하지만 그 중에서도 수출품목이 많은 기업들이 수혜주로 꼽히죠.
대표적으로는 자동차와 조선, 반도체, 철강, 해운 등의 기업들이 있습니다.
현대차
국내 최대 규모의 자동차 기업으로 다수의 차량을 국내에서 생산하여 수출하고 있다. 해외 수출 시에 환차익을 기대할 수 있는 수혜주.
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 1,057,464.2 | 9.23 | 36,055.0 | 29,800.5 | 10,761 | 267,549 | 11.20 | 0.45 | 4.32 | 11.75 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 1,039,976.0 | -1.65 | 23,946.7 | 14,244.4 | 5,143 | 266,968 | 37.33 | 0.72 | 2.04 | 16.57 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 1,176,106.3 | 13.09 | 66,789.5 | 49,423.6 | 17,846 | 289,609 | 11.71 | 0.72 | 6.84 | 11.37 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 1,425,275.4 | 21.19 | 98,197.7 | 73,643.6 | 26,592 | 315,142 | 5.68 | 0.48 | 9.36 | 7.96 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 1,602,628.8 | 12.44 | 147,911.3 | 119,708.8 | 43,622 | 351,960 | 4.37 | 0.54 | 13.72 | 6.40 | IFRS연결 |
- 동사는 1967년 12월에 설립되어 1974년 6월 28일에 유가증권시장에 상장됨.
- 동사는 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로, 현대자동차그룹에 속하였으며, 현대자동차그룹에는 동사를 포함한 국내 53개 계열회사가 있음.
- 소형 SUV인 코나, 대형 SUV인 팰리세이드, 제네시스 G80 및 GV80 등을 출시하여 SUV 및 고급차 라인업을 강화 하였으며, 수소전기차 넥소를 출시함.
기아
국내에서 생산하여 수출하는 자동차 물량 비중이 가장 큰 것으로 알려져있기에 환율 영향을 많이 받는 환율 상승 수혜주.
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 581,459.6 | 7.34 | 20,096.8 | 18,266.6 | 4,506 | 72,277 | 9.83 | 0.61 | 6.50 | 3.78 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 591,681.0 | 1.76 | 20,664.6 | 14,875.8 | 3,670 | 74,556 | 17.00 | 0.84 | 5.05 | 4.90 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 698,623.7 | 18.07 | 50,656.8 | 47,604.5 | 11,744 | 87,073 | 7.00 | 0.94 | 14.69 | 3.49 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 865,590.3 | 23.90 | 72,331.2 | 54,094.3 | 13,345 | 98,117 | 4.44 | 0.60 | 14.57 | 1.28 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 1,006,024.8 | 16.22 | 118,552.0 | 90,940.3 | 22,557 | 117,637 | 3.63 | 0.70 | 21.20 | 1.17 | IFRS연결 |
- 1999년 아시아자동차와 함께 현대자동차에 인수되었고, 기아차판매, 아시아자동차, 기아대전판매, 아시아차판매 등 4개사를 통합함.
- 국내(소하리, 화성, 광주, 위탁)와 미국, 슬로박, 멕시코, 인도 공장에서 생산하고 있으며, 모닝의 경우 동희오토 서산공장에서 위탁 생산하고 있음.
- 전체 매출액의 약 35% 내외를 내수시장에서 판매하고 있으며, 북중미 및 유럽시장 등 해외에서의 판매비중은 약 65% 수준임.
한화오션
최근 한화그룹에서 인수한 전신 대우조선해양으로 선박 건조를 국내에서 진행하여 수출하기에 고환율 수혜주.
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 83,587.4 | -13.33 | 2,927.6 | -464.9 | -385 | 35,030 | N/A | 0.80 | -1.22 | 7.70 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 70,301.8 | -15.89 | 1,534.4 | 865.7 | 717 | 36,066 | 33.94 | 0.76 | 2.27 | 15.18 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 44,865.9 | -36.18 | -17,546.5 | -16,998.3 | -14,072 | 20,672 | N/A | 1.12 | -55.86 | -1.94 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 48,601.5 | 8.33 | -16,135.6 | -17,447.8 | -14,444 | 6,945 | N/A | 2.73 | -117.79 | -2.47 | IFRS연결 |
- 종합 조선/해양 전문회사로서 사업부문은 상선, 해양 및 특수선, 기타사업(에너지, 서비스업,등)으로 구성되어 있음.
- LNG 운반선, 유조선, 컨테이너선, LPG선 등 각종 선박과 다양한 해양제품 그리고 잠수함, 구축함, 구난함, 경비함 등 특수선을 건조함.
- 주요 종속회사인 한화해양공정(산동)유한공사는 선박블럭 및 부품을 제작하는 회사. 연결대상 종속회사인 한화오션디지털은 컴퓨터 통합자문 및 시스템 구축사업을 영위함.
HD현대중공업
국내 최대 규모의 조선사로 국내에서 선박들을 제조하여 해외에 수출하는 기업이며, 환율에 따라 환차익을 거두는 환율 상승 수혜주.
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 54,566.7 | 1,294.8 | -889.5 | -2,164 | 79,450 | IFRS연결 | |||||
| 2020.12(A) | 83,120.1 | 52.33 | 325.1 | -4,314.5 | -6,096 | 75,746 | -7.86 | IFRS연결 | |||
| 2021.12(A) | 83,112.8 | -0.01 | -8,002.6 | -8,142.3 | -10,665 | 63,015 | N/A | 1.51 | -14.86 | -17.20 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 90,454.8 | 8.83 | -2,891.5 | -3,520.6 | -3,966 | 59,566 | N/A | 1.95 | -6.47 | -345.26 | IFRS연결 |
- 동사는 선박과 해양구조물, 플랜트 및 엔진 등의 제조, 판매를 주 사업목적으로 2019년 6월 1일 한국조선해양 주식회사에서 물적분할되어 신규설립됨.
- 조선사업이 약 66% 정도로 가장 높은 매출비중을 차지하고 있으며 일반상선, 고부가가치 가스선, 해양관련 선박, 최신예 함정등을 건조함.
- 해양플랜트사업은 원유 생산·저장설비 공사, 발전·화공플랜트공사를 수행하며, 엔진기계사업은 대형엔진, 힘센엔진, 육상용 엔진발전설비 등을 공급함.
삼성중공업
삼성그룹의 조선사로 국내에서 제조한 선박을 수출하는 환율 상승 수혜주.
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 73,496.6 | 39.59 | -6,165.9 | -13,108.4 | -1,946 | 8,099 | N/A | 0.84 | -21.88 | -25.16 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 68,603.2 | -6.66 | -10,541.4 | -14,824.5 | -2,201 | 5,750 | N/A | 1.15 | -33.06 | -10.05 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 66,220.0 | -3.47 | -13,119.6 | -14,450.7 | -2,053 | 4,813 | N/A | 1.18 | -36.89 | -5.44 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 59,446.7 | -10.23 | -8,544.2 | -6,194.4 | -704 | 4,208 | N/A | 1.21 | -16.08 | -9.98 | IFRS연결 |
- 동사는 사업 부문을 조선해양부문, 토건부문으로 구분하고 있음.
- 조선해양부문은 초대형컨테이너선, LNG선, 원유운반선 등 선박 및 LNG-FPSO, FPU 등 해양플랫폼을 건조, 판매하고 있으며, 토건부문은 건축 및 토목공사를 수행하고 있음.
- 선박, 해양플랫폼 등 판매하는 사업은 삼성중공업(영성)유한공사, 큐리어스크레테 유한회사, SHI-MCI FZE등을 주요 종속회사로 하고 있음.
POSCO홀딩스
국내에서 생산한 철강을 다양한 해외 국가로 수출하고 있는 기업이며, 환율 영향을 받는 환율 상승 수혜주.
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 643,668.5 | -0.94 | 38,688.5 | 18,350.9 | 21,048 | 555,096 | 11.24 | 0.43 | 4.18 | 4.04 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 577,928.0 | -10.21 | 24,030.4 | 16,021.5 | 18,376 | 583,189 | 14.80 | 0.47 | 3.61 | 4.77 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 763,323.5 | 32.08 | 92,380.9 | 66,172.4 | 75,897 | 666,803 | 3.62 | 0.41 | 13.97 | 2.22 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 847,502.0 | 11.03 | 48,500.5 | 31,440.9 | 36,457 | 692,323 | 7.58 | 0.40 | 6.11 | 3.50 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 809,473.5 | -4.49 | 46,900.5 | 30,514.0 | 36,081 | 726,609 | 14.16 | 0.70 | 5.67 | 5.73 | IFRS연결 |
- 동사는 자동차, 조선, 가전 등 산업에 원자재를 공급하는 철강사업(포스코)을 주력으로 영위하고 있으며, 무역/건설/에너지를 포함한 친환경인프라사업(포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코에너지 등)도 운영.
- 제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매를 주요 사업으로 영위하고 있는 업체
- 그룹 전반의 성장 전략을 수립하고 미래 사업 테마를 발굴하며 M&A 등 신사업을 추진하는 미래사업 포트폴리오 개발자 역할을 수행.
현대제철
현대자동차 그룹의 제철 기업으로 차량용 강판을 비롯한 다양한 철강을 생산 및 수출하는 고환율 수혜주.
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 205,125.9 | -1.29 | 3,313.0 | 171.0 | 128 | 128,729 | 245.36 | 0.24 | 0.10 | 8.09 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 180,234.0 | -12.13 | 730.3 | -4,300.1 | -3,222 | 124,257 | N/A | 0.32 | -2.59 | 9.98 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 228,499.2 | 26.78 | 24,475.0 | 14,614.2 | 10,951 | 135,836 | 3.74 | 0.30 | 8.54 | 3.94 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 273,406.0 | 19.65 | 16,164.6 | 10,175.9 | 7,625 | 142,260 | 4.01 | 0.22 | 5.56 | 4.14 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 267,503.9 | -2.16 | 15,179.7 | 9,399.4 | 7,044 | 148,105 | 5.20 | 0.25 | 4.92 | 4.46 | IFRS연결 |
- 제철ㆍ제강ㆍ압연에 관한 사업, 철강재 판매업, 각종 중기부품, 강관제품 및 자동차부품의 제조ㆍ판매업을 영위하고 있음.
- 고로 부문에서는 현대자동차그룹 내 공동 연구개발을 진행하는 한편 2013년말 현대하이스코 냉연사업 부문을 분할합병하여 자동차용 강판에 특화된 전문 기업으로 변모함.
- 전기로 제강의 주원료는 철 스크랩으로, 우리나라는 스크랩 발생량이 수요에 미치지 못해 매년 일정량을 수입에 의존함.
HMM
해운업을 영위하는 해운사로 해운운임의 영향을 가장 크게 받지만 환율에 따라서도 실적에 영향을 받는 환율 상승 수혜주.
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 55,130.9 | 5.57 | -2,996.9 | -5,899.3 | -1,860 | 3,420 | N/A | 1.04 | -55.46 | 27.94 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 64,132.7 | 16.33 | 9,807.8 | 1,238.9 | 384 | 5,164 | 36.32 | 2.70 | 8.93 | 6.07 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 137,941.5 | 115.09 | 73,775.2 | 53,370.6 | 13,754 | 21,179 | 1.96 | 1.27 | 88.62 | 1.56 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 185,827.7 | 34.71 | 99,515.6 | 100,852.7 | 20,623 | 42,300 | 0.95 | 0.46 | 64.97 | 0.06 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 84,214.5 | -54.68 | 7,666.0 | 9,701.2 | 1,984 | 44,264 | 7.91 | 0.35 | 4.58 | -0.55 | IFRS연결 |
- 100여 척의 다양한 선박과 물류시설, 전 세계를 거미줄처럼 연결하는 항로망, 해운업계를 선도하는 IT시스템, 숙련된 해운 전문인력을 바탕으로 최고의 수송 서비스를 제공하는 기업임.
- 동사는 각종 수출입 제품은 물론, 원유, 석탄, 철광석, 특수화물 등 국가전략물자를 수송하여 국가경제의 대동맥 역할을 수행함.
- 다각화된 사업 영역을 영위하며, 특정 분야의 시황 변동에도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 사업 구조를 확보하고 있음.
팬오션
벌크선 중심의 해상운송 업체로 환율에 따라 실적에 영향을 받는 환율 상승 수혜주.
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 24,678.9 | -7.51 | 2,100.2 | 1,518.8 | 284 | 5,400 | 16.00 | 0.84 | 5.49 | 8.25 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 24,971.6 | 1.19 | 2,252.1 | 925.3 | 173 | 5,250 | 29.00 | 0.96 | 3.25 | 8.61 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 46,161.1 | 84.85 | 5,729.5 | 5,493.0 | 1,028 | 6,728 | 5.26 | 0.80 | 17.16 | 4.91 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 64,203.1 | 39.08 | 7,896.2 | 6,770.8 | 1,267 | 8,404 | 4.52 | 0.68 | 16.74 | 3.00 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 47,562.4 | -25.92 | 4,967.5 | 4,370.7 | 818 | 9,185 | 5.94 | 0.53 | 9.30 | 4.02 | IFRS연결 |
- 동사는 해상화물운송을 사업목적으로 1966년 5월 범양전용선주식회사로 설립.
- 현 최대주주는 하림지주.주력사업인 벌크화물 운송 서비스를 필두로 비벌크화물 운송 서비스(컨테이너화물 운송 서비스, 탱커선 서비스, LNG운송 서비스)까지 다양한 형태의 해상운송사업과 곡물사업 및 선박 관리업 등을 함께 영위함.
- 주요 매출처는 포스코, VALE, 현대글로비스 주식회사, SUZANO S.A., 한국남동발전, 한국남부발전, 한국가스공사 등임.
삼성전자
반도체를 비롯하여 다양한 제품을 생산하여 수출하는 기업으로 특히 국내에서 생산되어 수출하는 반도체 물량이 많기 때문에 환율 상승의 수혜주.
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 2,304,008.8 | -5.48 | 277,685.1 | 215,050.5 | 3,166 | 37,528 | 17.63 | 1.49 | 8.69 | 4.88 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 2,368,069.9 | 2.78 | 359,938.8 | 260,908.5 | 3,841 | 39,406 | 21.09 | 2.06 | 9.98 | 6.63 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 2,796,048.0 | 18.07 | 516,338.6 | 392,437.9 | 5,777 | 43,611 | 13.55 | 1.80 | 13.92 | 4.89 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 3,022,313.6 | 8.09 | 433,766.3 | 547,300.2 | 8,057 | 50,817 | 6.86 | 1.09 | 17.07 | 3.23 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 2,611,499.3 | -13.59 | 70,866.8 | 92,138.8 | 1,356 | 51,410 | 49.76 | 1.31 | 2.65 | 7.31 | IFRS연결 |
- 한국 및 DX부문 해외 9개 지역총괄과 DS부문 해외 5개 지역총괄, SDC, Harman 등 230개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업임.
- 세트사업은 TV를 비롯 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 스마트폰, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 DX부문이 있음.
- 부품 사업에는 DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등의 제품을 생산하고 있는 DS 부문과 중소형OLED 등의 디스플레이 패널을 생산하고 있는 SDC가 있음.
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지금까지 환율 상승 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 환율 상승에도 수익을 거둘 수 있도록 관련주들에 대해 잘 알아두시길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.