국내 반도체 기업들의 실적이 회복세를 보이고 있습니다. 올해는 흑자전환이 확실시 되고 있는만큼 주가에도 기대감이 반영되고 있죠.
국내 산업에서 큰 비중을 차지하는 반도체 산업이기에 다양한 기업들이 수혜가 예상되죠. 그 중에서 오늘은 반도체 장비 관련주를 알아보겠습니다.
반도체 장비 관련주
반도체 산업은 설비가 중요한 산업이기 때문에 다양한 장비가 라인구성에 들어갑니다. 그리고 호황기에는 이러한 장비들에 투자가 더욱더 많이 이루어지죠. 반도체 장비 관련주에 어떤 기업들이 있는지 알아보겠습니다.
한미반도체
반도체 자동화 장비의 제조 및 판매 업체로 자체 기술을 적용하여 설계, 제작, 조립, 검사와 Test까지 일괄 생산라인을 보유하고 있으며, 글로벌 주요 반도체 제조업체에 장비를 공급중. 주력장비인 Vision Placement는 세계 시장점유율 1위를 유지 중인 반도체 장비 관련주
기업개요
- 1980년 설립후 제조용 장비의 개발 및 출시를 시작함.
- 최첨단 자동화장비에 이르기까지 반도체 생산장비의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보함.세계 시장점유율 1위인 EMI Shield 장비는 스마트 장치와 IoT, 자율주행 전기차, 저궤도 위성통신서비스, UAM 등 6G 상용화 필수 공정에 쓰이고 있음.
- 동사의 주력장비인 ‘VISION PLACEMENT’는 세계 시장 점유율 1위를 굳건히 지키고 있음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 1,203.8 | -44.56 | 137.3 | 192.6 | 168 | 2,187 | 24.06 | 1.85 | 8.85 | 20.62 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 2,573.9 | 113.82 | 666.5 | 501.3 | 482 | 2,614 | 18.76 | 3.46 | 21.03 | 11.70 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 3,731.7 | 44.98 | 1,224.2 | 1,044.4 | 1,048 | 3,506 | 18.06 | 5.40 | 34.59 | 14.14 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 3,275.9 | -12.21 | 1,118.6 | 922.6 | 934 | 4,008 | 12.31 | 2.87 | 25.04 | 8.44 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 1,495.9 | -54.34 | 260.3 | 1,908.2 | 1,960 | 5,808 | 29.13 | 9.83 | 40.07 | 153.40 | IFRS연결 |
원익IPS
반도체용 플라즈마 화학기상 증착장비(PE-CVD) 전문업체이며, 주요 매출품목으로는 PE-CVD 등의 반도체장비가 있는 반도체 장비 관련주
기업개요
- 인적분할로 설립된 신설회사로 2016년 5월 재상장, 분할 전 회사인 원익홀딩스가 영위하던 사업 중 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당.
- 2019년 2월 원익테라세미콘 합병으로 국내 대형 장비 기업으로 도약함.
- 매출구성은 반도체 94%, 디스플레이 6%, 기타(장비 및 장치 유지보수에 필요한 부품, 기술용역 등)로 이루어져 있음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 6,692.4 | 3.07 | 411.2 | 428.6 | 885 | 11,739 | 40.50 | 3.05 | 9.16 | 23.33 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 10,909.2 | 63.01 | 1,406.0 | 978.2 | 1,993 | 13,737 | 22.20 | 3.22 | 15.91 | 11.28 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 12,323.0 | 12.96 | 1,641.3 | 1,451.2 | 2,957 | 16,597 | 14.31 | 2.55 | 19.82 | 9.32 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 10,114.8 | -17.92 | 975.5 | 894.4 | 1,822 | 18,174 | 13.58 | 1.36 | 10.71 | 7.71 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 6,983.3 | -30.96 | -132.5 | 51.3 | 105 | 17,870 | 303.11 | 1.77 | 0.59 | 48.23 | IFRS연결 |
주성엔지니어링
SD System(ALD&CVD), HDP CVD, Dry Etch, MO CVD, UHV CVD, SDP System(ALD&CVD), Guidance Series(ALD&CVD) 등의 제품을 공급하는 반도체 전공정 장비 업체로 반도체 장비 관련주
기업개요
- 반도체 및 디스플레이, 태양전지, 신재생에너지, LED, OLED 제조장비의 제조 및 판매를 영위하고 있음.
- 종속회사를 통해 관련장비의 해외판매 및 서비스 업무 등을 수행하며, 다수 공정 중에서도 증착공정에 필요한 장비를 제조하여 고객사에 주 납품하고 있음.
- 종속회사를 통하여 위 제조장비의 부품 및 원자재 가공 제조, 관련 장비의 해외판매 및 서비스 업무 등을 영위하고 있음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 2,545.8 | -3.20 | 291.1 | 270.8 | 561 | 4,951 | 14.43 | 1.64 | 12.28 | 12.52 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 1,185.5 | -53.43 | -250.3 | -82.2 | -170 | 4,713 | N/A | 1.74 | -3.52 | -48.45 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 3,772.9 | 218.27 | 1,026.1 | 1,455.0 | 3,016 | 7,661 | 6.96 | 2.74 | 48.74 | 8.36 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 4,379.4 | 16.07 | 1,238.8 | 1,061.7 | 2,200 | 10,119 | 4.82 | 1.05 | 24.86 | 3.06 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 2,668.3 | -39.07 | 333.3 | 320.2 | 664 | 10,629 | 49.51 | 3.09 | 6.49 | 29.50 | IFRS연결 |
테크윙
반도체 시험·검사 장비의 제조/판매 기업으로 반도체 시험 및 검사장비와 이와 관련된 부품 및 주변장치들을 직접 설계하고 제조하여 글로벌 고객사들에게 공급 중인 반도체 장비 관련주
기업개요
- 동사는 2002년 설립되어 반도체 테스트 검사 장비를 개발 및 출시하였으며 2011년 코스닥에 상장하였음.
- 동사는 Probe Station, HBM Handler, Memory 및 SOC Test Handler 등 반도체 전 분야의 검사장비 개발 및 제조에 세계적인 경쟁력을 보유하고 있음.
- 동사는 SK하이닉스, Micron, Kioxia, Intel, Infineon 등 유수의 글로벌 반도체 회사들에게 장비를 공급하고 있음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 1,868.7 | -3.53 | 244.0 | 108.5 | 287 | 4,669 | 24.55 | 1.51 | 6.41 | 12.02 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 2,281.5 | 22.10 | 379.1 | 320.6 | 840 | 5,390 | 14.25 | 2.22 | 16.97 | 12.37 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 2,559.2 | 12.17 | 362.2 | 179.9 | 470 | 5,762 | 24.34 | 1.99 | 8.58 | 13.53 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 2,674.9 | 4.52 | 576.7 | 326.3 | 862 | 6,480 | 6.54 | 0.87 | 14.54 | 5.44 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 1,290.0 | -51.77 | 30.0 | -170.0 | -455 | 5,876 | N/A | 1.97 | -7.70 | IFRS연결 |
프로텍
반도체장비, 표면실장공정(SMT) 및 LED 장비 제조업체로 반도체 후공정에 사용되는 Dispenser M/C 등을 생산 중인 반도체 장비 관련주
기업개요
- 동사는 고속 자동화 시스템 기반 반도체 패키지 공정장비 제조 전문기업으로, 종속회사에서 자동화 공압부품외 부품사업도 진행하고 있음.
- 핵심제품은 디스펜서, 다이본더, 무인운반차(AGV) 등이며, 반도체 제조(후공정), 표면실장 공정, LED패키징, 스마트폰 제조 등에 사용되는 장비 및 설비임.
- 2001년 부설연구소를 설립하였고, 그 외 2022년 신기술사업금융업을 영위하기 위하여 프로텍인베스트먼트를 설립함.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 1,797.8 | 16.74 | 460.1 | 371.2 | 3,502 | 19,970 | 4.60 | 0.81 | 19.94 | 1.63 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 865.0 | -51.88 | 154.0 | 114.4 | 1,040 | 21,105 | 26.36 | 1.30 | 5.54 | 12.56 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 1,740.0 | 101.14 | 503.3 | 471.7 | 4,288 | 25,641 | 6.26 | 1.05 | 20.66 | 3.99 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 1,987.7 | 14.24 | 600.7 | 435.1 | 3,956 | 30,100 | 5.36 | 0.70 | 16.69 | 2.15 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 1,420.0 | -28.56 | 210.0 | 270.0 | 2,455 | 32,778 | 17.70 | 1.33 | 9.54 | 8.00 | IFRS연결 |
이오테크닉스
반도체 레이저마커, 레이저응용기기 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위 중이며 레이저를 이용하여 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 주요 생산 장비를 제조하여 국내외로 공급중. 반도체 생산 장비인 Laser Marker, Laser Cutter 등이 주요제품인 반도체 장비 관련주
기업개요
- 2000년 8월 24일 코스닥시장에 상장하였으며 신제품 개발을 위해 기술연구소를 설립함.
- 동사의 레이저 응용기술은 반도체, PCB, Display, 휴대폰 산업의 경기와 밀접한 연관이 있음.
- 레이저 응용산업은 고객사의 주문에 의해서 제작되며 그 주문자별로 제품사양이 달라지는 특성상 대량생산이 어려운 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 2,064.7 | -29.79 | 71.0 | 121.0 | 983 | 31,600 | 105.13 | 3.27 | 3.17 | 56.74 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 3,251.2 | 57.47 | 384.9 | 213.5 | 1,733 | 33,083 | 67.51 | 3.54 | 5.38 | 26.04 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 3,908.6 | 20.22 | 781.4 | 718.8 | 5,835 | 39,144 | 20.48 | 3.05 | 16.29 | 15.51 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 4,471.6 | 14.40 | 928.0 | 765.2 | 6,212 | 43,984 | 10.72 | 1.51 | 15.14 | 6.47 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 3,301.3 | -26.17 | 361.5 | 406.0 | 3,296 | 46,355 | 54.62 | 3.88 | 7.43 | 44.11 | IFRS연결 |
HPSP
고압열처리용 반도체 장비 제조업체로 고압 수소 어닐링 기술을 통하여 글로벌 시스템반도체 및 메모리 반도체 기업에 반도체 전공정 중 고압열처리 공정에 필요한 고압 중수소/수소 열처리장비(GENI-SYS)를 판매 중인 반도체 장비 관련주
기업개요
- 고유전율(High-K) 절연막을 사용하는 트랜지스터의 계면특성을 개선하는 고압 수소 어닐링 장비에 대 연구개발 및 제조, 판매를 전문으로 하고 있음.
- 동사의 고압 수소 어닐링 제품은 반도체 트랜지스터 소자 계면상의 문제점을 개선하기 위한 목표로 연구개발하여 제품화되었으며, 국내 최초로 고압 수소 어닐링 효과가 검증된 전공정 장비임.
- 주요 글로벌시스템반도체 제조업체뿐 아니라 국내외 메모리반도체 업체에도 납품되고 있음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 251.1 | 963.14 | 99.4 | 82.6 | 257 | 630 | 50.97 | GAAP개별 | |||
| 2020.12(A) | 611.7 | 143.58 | 280.2 | 209.2 | 349 | 514 | 76.92 | GAAP개별 | |||
| 2021.12(A) | 917.5 | 452.1 | 353.4 | 532 | 789 | 81.39 | IFRS별도 | ||||
| 2022.12(A) | 1,593.4 | 73.66 | 851.7 | 660.1 | 903 | 2,407 | 14.81 | 5.56 | 53.20 | 10.36 | IFRS별도 |
| 2023.12(E) | 1,777.6 | 11.56 | 948.0 | 832.4 | 1,024 | 3,328 | 46.64 | 14.35 | 35.37 | 37.92 | IFRS별도 |
저스템
반도체 습도제어 시스템 업체로 반도체 제조 장비의 환경제어 System인 N2 Purge System을 통해 수율을 향상시키는 장비를 생산하는 제품을 주요사업으로 영위 중인 반도체 장비 관련주
기업개요
- 동사는 2016년 설립되었으며, 반도체 제조 과정에서 반도체 수율을 향상 시키기 위하여 N₂ Purge 기능이 포함된 제품(LPM & BIP) 을 생산 및 판매하고 있음.
- 국내 최초로 제품 양산을 시작하였으며, 현재는 국내 점유율 1위 및 해외 점유율 70% 이상을 차지하고 있음.
- 고객사 Model별 요구에 대응할 수 있는 방안을 구축하여 현재까지 약 100종 이상의 고객 맞춤형 LPM개발 및 납품을 진행함.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 363.0 | 70.96 | 55.3 | 44.3 | 857 | 2,445 | 42.51 | GAAP개별 | |||
| 2020.12(A) | 438.4 | 20.77 | 79.0 | 64.6 | 1,250 | 3,753 | 40.35 | GAAP개별 | |||
| 2021.12(A) | 448.3 | 71.9 | 57.3 | 1,109 | 4,374 | 27.28 | IFRS별도 | ||||
| 2022.12(A) | 461.0 | 2.84 | 71.4 | 63.2 | 1,145 | 7,262 | 6.56 | 1.03 | 17.22 | 3.68 | IFRS별도 |
| 2023.12(E) | 340.0 | 20.0 | -40.0 | -561 | 6,856 | N/A | 2.13 | IFRS연결 |
에스티아이
주요 제품으로 반도체 및 Display용 CCSS(중앙약품 공급시스템), Wet System(세정, 식각, 현상 시스템) 등을 공급하는 반도체 장비 관련주
기업개요
- 1997년 7월에 설립되었으며, 지배기업의 주요제품으로는 Chemical 중앙공급 System, 세정 및 Etching 장비, 검사장비 등이 있음.
- 동사가 개발한 반도체 패키징 공정장비 ‘무연납 진공 리플로우장비’는 고도의 기술력이 집약된 장비로서 현재 미국업체가 독점하고 있는 시장이었음.
- 지속적인 연구개발을 통해 장비 개발에 성공하였고, 매출처 확보를 위해 끊임없이 노력한 결과 중국 및 국내 진출에 성공하였음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 3,188.6 | 11.25 | 271.1 | 232.1 | 1,466 | 11,094 | 14.05 | 1.86 | 14.59 | 9.12 | IFRS연결 |
| 2020.12(A) | 2,691.0 | -15.60 | 154.1 | 109.1 | 689 | 11,525 | 26.26 | 1.57 | 6.42 | 11.39 | IFRS연결 |
| 2021.12(A) | 3,195.1 | 18.73 | 255.7 | 232.0 | 1,466 | 12,994 | 14.47 | 1.63 | 12.60 | 11.28 | IFRS연결 |
| 2022.12(A) | 4,224.2 | 32.21 | 347.7 | 298.5 | 1,885 | 14,767 | 6.34 | 0.81 | 14.40 | 3.46 | IFRS연결 |
| 2023.12(E) | 3,099.0 | -26.64 | 178.7 | 196.5 | 1,241 | 15,980 | 21.75 | 1.69 | 8.64 | 16.47 | IFRS연결 |
코세스
반도체 후공정장비인 Solder Ball Attach System장비, Laser응용장비, Conversion Kit 등을 제조. 주요 매출처로 삼성전자, SK하이닉스 등이 있는 반도체 장비 관련주
기업개요
- 동사는 1994년 설립되어, 반도체 후공정장비인 Solar Ball Attach System 장비, 레이저 응용장비와 OLED 제조공정의 레이저 응용 장비 등을 제조하는 업체임.
- 대표적인 고객사로 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 고객과 EDO, Partron 등 다국적 반도체 페키징 전문기업이 있음.
- 매출구성은 장비 등의 제품 99.85%, 기타 0.15% 등으로 이루어져 있음.
기업재무
| 재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.12(A) | 655.8 | 0.10 | 76.7 | 62.4 | 371 | 1,661 | 23.56 | 5.25 | 25.95 | 18.73 | IFRS별도 |
| 2020.12(A) | 638.3 | -2.67 | 95.4 | 63.4 | 379 | 1,863 | 23.24 | 4.72 | 22.76 | 16.25 | IFRS별도 |
| 2021.12(A) | 771.8 | 20.92 | 138.5 | 111.3 | 671 | 3,093 | 22.80 | 4.95 | 27.84 | 17.08 | IFRS별도 |
| 2022.12(A) | 729.3 | -5.51 | 85.5 | 78.8 | 475 | 3,615 | 21.26 | 2.79 | 14.17 | 16.51 | IFRS별도 |
| 2023.12(E) | 950.0 | 30.26 | 150.0 | 100.0 | 603 | 4,221 | 32.84 | 4.69 | 15.39 | 18.52 | IFRS별도 |
■ 연관 포스팅
지금까지 반도체 장비 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 반도체 산업의 싸이클이 호황으로 돌아오고 있는만큼 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.